多只爆款基金調倉路徑浮出水面

作者:adminy 發布時間:2020-01-19 瀏覽量:

  隨著公募基金2019年四季報的陸續披露,基金經理們的調倉路徑也隨之浮出水面。自2018年以來,市場上誕生了多只“爆款”基金,這些基金一般規模較大,或者基金經理受關注度較高。


  星礦數據顯示,自2018年以來成立的主動權益類基金中,首發規模不少于30億元,募集期不超過5天的基金共有16只。其中興全合宜的成立規模高達327億元。興全合宜、東方紅睿澤、興全合泰、中歐遠見、中庚小盤等昔日“爆款”基金已經發布了四季報。


  2018年1月16日,謝治宇任職基金經理的興全合宜發售,一天的認購金額高達327億元,由于先前沒有設置募集上限,這部分認購資金最終全部確認,2019年興全合宜收益率為36.88%。


  據了解,興全合宜基金即將在今年1月末結束兩年封閉期,轉為上市開放式基金(LOF)運作,由于開放期日益臨近,謝治宇降低了股票倉位以保持基金開放申贖時所需的資金流動性,不過他另一只基金興全合潤依舊保持了較高的股票倉位。


  東方紅睿澤成立時也是一只“網紅”產品,發行當天受76萬投資者追捧,一天吸引資金71億。2019年該基金收益率為44.27%。該基金權益資產倉位處于較高水平。四季度,在經過小幅下調之后,仍然高達91.53%。


  此外,該基金在四季度對地產股偏好增強。相較于三季度,萬科A在四季度一舉成為第一大重倉股,持股數從1314.31萬股提升至2014.31萬股;而立訊精密的持股數則從2525.76萬股下降至1130.27萬股。


  基金經理孫偉表示,四季度,A股市場先抑后揚,本季度上證指數上漲4.99%,創業板指上漲 10.48%,創業板指表現較好。分行業看,建筑材料、電子、家電等行業表現較好,公用事業、商業和國防軍工等行業表現靠后。在實際配置中,該基金堅持自下而上選股為主的投資策略,四季度適當增加了部分傳媒行業超跌個股的配置。


  中歐遠見當初成立之時也是“一日售罄”,與前兩個基金經理操作手法不同,周應波在管理中歐遠見時上調了權益資產的倉位。從三季報的71.2%上調至78.1%。該基金成立于2019年4月,四季度業績上漲9.23%,同期業績比較基準收益率為4.75%,跑贏比較基準。


  “四季度,科技領域的電子和新能源汽車、傳統周期領域的房地產和工程機械等行業表現較好。”周應波表示,四季度的市場表現,一方面繼續反映了5G、新能源汽車等行業的基本面變化,另一方面經濟企穩超出預期,推動了部分低估值行業的上漲。


  2019年3月中庚小盤價值發行,由明星基金經理丘棟榮掛帥,首發規模超過32億。中庚小盤價值披露的2019年四季報顯示,該基金2019年四季度末的倉位依然保持了高倉位,達92.62%,相較于三季度末降低了1.3個百分點。


  丘棟榮表示,四季度堅持低估值價值投資策略,保持較高倉位配置。同時,自下而上較為積極地挖掘具備良好基本面、與宏觀周期性、人口周期風險相關度低、具有獨立的持續成長性;低估值、較高隱含回報率;行業風險和風格風險相對分散的行業和公司。同時持續關注周期性風險釋放,結構性上包括經濟結構變化、地產產業鏈和供給側改革受益領域的結構性高盈利風險、以及長期人口結構性變化影響消費的風險。


  與上述幾只基金不同,興全合泰成立于2019年10月17日,四季度正是其建倉期。該基金在募集期也是首屈一指的“網紅爆款”,募集首日認購資金就高達300億。這背后除了興全的招牌、招商銀行的渠道,明星基金任相棟的加盟也是興全合泰成為“爆款”的重要因素。


  興全合泰四季度凈值增長率為7.62%,同期業績比較基準收益率為 3.82%,遠超比較基準。從其持倉來看,權益資產倉位較高達89.2%。前十大重倉股為中國平安、萬科A、廣汽集團領益智造、紫金礦業、永輝超市、萬華化學、紫光股份、美年健康和芒果超媒。


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